寶億萊小米進(jìn)軍智能家居意義何在？造一個(gè)萬(wàn)能遙控器？

一

小米近來(lái)的新品推出速度很快。

手機(jī)、平板、電視機(jī)，那是當(dāng)今所謂智能設(shè)備的老三樣。

其它品類簡(jiǎn)直讓人眼花繚亂，手環(huán)是個(gè)老東西了，后來(lái)又弄了電源、路由器、空氣凈化器、攝像機(jī)等，最新的東西是插線板。

小米以蘋果為師，雷軍(微博)甚至有“雷布斯”的稱號(hào)，但在品類擴(kuò)充上，小米顯然比它的師傅更激進(jìn)些，更重要的差別是，價(jià)格路線從來(lái)不走蘋果般的高端，基本上以“價(jià)廉物美”取勝。比如說(shuō)，讓小米成為中國(guó)手機(jī)出貨量的一線品牌，低價(jià)的紅米，立下了汗馬功勞。

小米用投資的方式來(lái)推動(dòng)新品的擴(kuò)張，比如那款攝像機(jī)，名字叫“小蟻”，我碰巧和這家位于上海的公司老大還有些小交情。這家公司原來(lái)的品名叫“ants”(現(xiàn)在叫YI)，大致是去年就開始全力投入的，當(dāng)時(shí)他們就已經(jīng)獲得了小米的投資。這個(gè)產(chǎn)品的目標(biāo)可能是要力圖成為中國(guó)的GoPro。

利用投資，進(jìn)行品類擴(kuò)充，這樣的布局，雷軍稱之為：小米生態(tài)。

二

凡客的陳年(微博)在總結(jié)自己的教訓(xùn)時(shí)說(shuō)，雷軍建議他專注于一件事，于是最終凡客收縮，全力做一件事：襯衫。

但雷軍在給陳年這樣建議的時(shí)候，在大幅擴(kuò)充他的品類——主要用投資的方式。小米的勢(shì)力甚至進(jìn)入到了房地產(chǎn)和家裝市場(chǎng)中。不過(guò)，房地產(chǎn)和家裝是順為投的，雷軍是順為的LP，有機(jī)構(gòu)化的“雷軍”這個(gè)說(shuō)法。

看上去一點(diǎn)也不專注的樣子。

小米創(chuàng)造了一個(gè)商業(yè)神話。這個(gè)神話里有兩點(diǎn)屬于奇跡式的：

其一，它的價(jià)值增長(zhǎng)速度，這個(gè)人所共知。0到100億美元，三年。然后又到400-500億美元。

其二，如此高的增長(zhǎng)情況下，它的營(yíng)銷費(fèi)用并不多。去年華爾街日?qǐng)?bào)披露說(shuō)，“小米2013年銷售和營(yíng)銷費(fèi)用僅有8.76億人民幣，約占總營(yíng)收的3.2%，2012年銷售和營(yíng)銷費(fèi)用為4.16億元人民幣，約占營(yíng)收的3.9%。”。有足夠的理由相信，2014年，這個(gè)占比也不會(huì)高到哪里去。

包括這兩個(gè)奇跡在內(nèi)的小米神話，有很強(qiáng)的示范效應(yīng)。要知道，電商在營(yíng)銷上的高投入，才創(chuàng)造了阿里的凈利潤(rùn)率甚至超過(guò)了主營(yíng)游戲的騰訊。

很多企業(yè)瘋狂學(xué)習(xí)小米，是有其理由的。老板們不是白癡。

雷軍嘴里的“小米生態(tài)”，讓人眼花繚亂的小米品類，和他的專注，究竟有無(wú)矛盾?是不是又是商業(yè)大佬的煙霧彈?

三

小米有兩個(gè)……姑且稱之為“大詞”吧，也說(shuō)不上什么太大的忽悠。畢竟可以允許理解不同。

第一個(gè)大詞：OS。

小米喜歡把它的MIUI冠以“系統(tǒng)”的稱號(hào)。有時(shí)候會(huì)直接說(shuō)“操作系統(tǒng)”。

事實(shí)上，中國(guó)很多手機(jī)廠商喜歡把那個(gè)ROM稱之為OS，比如最近360手機(jī)卷土重來(lái)，就又放出了“OS”這個(gè)大詞。

但MIUI不是OS。

迄今為止，中國(guó)人沒有一家企業(yè)能夠拿出來(lái)他們的手機(jī)OS，連試圖去做OS的，都少之又少(不是沒有)。

全球目前還在折騰的手機(jī)OS三個(gè)：iOS、Android和WP，塞班已經(jīng)偃旗息鼓，黑莓的blackberry 10似乎也半死不活的樣子。

中國(guó)手機(jī)業(yè)的所謂OS基本上都是基于Android的ROM，我個(gè)人更愿意用“殼”這個(gè)稱呼。

就像中國(guó)人搗鼓出了很多的瀏覽器的殼并大言不慚地說(shuō)自己是瀏覽器那樣，中國(guó)人在手機(jī)OS上，一樣在偷天換日地忽悠小白們。

OS這個(gè)大詞很關(guān)鍵，如果不樹立起這個(gè)大詞，后面那個(gè)大詞就會(huì)出問(wèn)題。

四

第二個(gè)大詞：生態(tài)。

蘋果無(wú)疑是一個(gè)生態(tài)�；�于iOS的開發(fā)，是一個(gè)相當(dāng)龐大的產(chǎn)業(yè)圈。

其實(shí)微軟也打造了一個(gè)生態(tài)，這個(gè)生態(tài)有可能比蘋果的生態(tài)更龐大，那就是windows——只不過(guò)windows全盛之時(shí)，輿論還沒來(lái)得及用“生態(tài)”罷了。網(wǎng)上有相當(dāng)多的聲音聲稱Mac的OS比win好用，但win的市場(chǎng)份額放在那里，windows的生態(tài)決定了微軟即便在走下坡路，想讓它瞬間轟然倒地，那是不可能的。

太多人和太多公司在依靠windows吃飯，他們才不會(huì)那么輕易地同意windows關(guān)張。

這個(gè)道理就像阿里在去IOE時(shí)所遇到的批評(píng)。

動(dòng)人飯碗(或者輕視ta的價(jià)值)所遭遇到的抵抗，是和平時(shí)代下最激烈的。

反觀諾基亞，這個(gè)公司即便把手機(jī)賣出了老大的位置，并沒有太多人和太多公司在依靠它活著，說(shuō)完蛋也就瞬間完蛋了。是啊，手上明明有一張OS牌但卻拼命賣功能手機(jī)的諾基亞，它完蛋和我有什么關(guān)系?

這就是生態(tài)的力量。

生態(tài)的力量決定了有相當(dāng)多的第三方會(huì)為你鼓吹。

如果這個(gè)第三方和你結(jié)合夠緊密——比如基于你的技術(shù)底層在開發(fā)——他們是你天然的捍衛(wèi)者。

所謂基于你的技術(shù)底層在開發(fā)，這話在手機(jī)里的意思就是：你必須掌握OS。

五

三星并不掌握OS。

所以三星現(xiàn)下很麻煩。

但三星依然有它的武器：供應(yīng)鏈。三星對(duì)供應(yīng)鏈的布局和掌控，即便冤家對(duì)頭要它在專利上賠款的蘋果，也要問(wèn)它進(jìn)貨。

三星說(shuō)到底就是個(gè)賣貨的。但造貨的能力很強(qiáng)，所以麻煩歸麻煩，但瞬間倒地，可能性依然不大。

小米必須否認(rèn)自己就是個(gè)賣貨的——雖然它很大程度就是個(gè)賣貨的(前文提到的華爾街日?qǐng)?bào)那個(gè)報(bào)道里說(shuō)，2013年小米高達(dá)94%的營(yíng)收源自手機(jī)硬件銷售�；�于這個(gè)數(shù)字，很難想象2014年會(huì)出現(xiàn)什么本質(zhì)的改觀。)。造貨的能力，相對(duì)三星，還差上一些吧。

所以小米必須把MIUI鼓吹成操作系統(tǒng)，這樣，所謂的生態(tài)，寶億萊軟裝配飾，才有其立足之地。

不過(guò)小米在這件事上還是很小心翼翼的。比如雷軍在今年2月13日發(fā)表長(zhǎng)微博慶祝MIUI用戶量突破一億時(shí)，用這樣的文本描述：它是好看又好用的操作系統(tǒng)——這里畢竟沒有直接使用OS(雖然OS的中文翻譯就是操作系統(tǒng))。小米官方一向的說(shuō)法是：最好用的安卓定制系統(tǒng)。

如果只是一個(gè)賣貨的，很顯然就不再是“互聯(lián)網(wǎng)公司”了，三星就沒人認(rèn)為它是一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)公司，這對(duì)估值會(huì)產(chǎn)生極大的影響。

MIUI是一個(gè)非常強(qiáng)悍的分發(fā)渠道：這一點(diǎn)不容置疑。雷軍2月份的時(shí)候稱MIUI用戶已經(jīng)過(guò)億。小米的應(yīng)用商店，按照國(guó)內(nèi)一個(gè)科技媒體的說(shuō)法，月流水可以做到1個(gè)億。但應(yīng)用分發(fā)渠道與應(yīng)用生態(tài)還是有距離。一個(gè)強(qiáng)悍的分發(fā)渠道，與第三方有關(guān)系，但他們的關(guān)系并不那么緊密。

說(shuō)得極端一點(diǎn)，當(dāng)MIUI轟然倒地之時(shí)，沒有什么人或什么公司，會(huì)因?yàn)镸IUI的沒落而沒落：重新找一個(gè)分發(fā)渠道就是。

六

不掌握OS的小米，三星是它的前車之鑒。而且，它還沒三星那么強(qiáng)的對(duì)供應(yīng)鏈的把持能力。

一條出路是研發(fā)OS。但這條路極其漫長(zhǎng)，極其艱難。即便今天估值數(shù)百億美元的小米，不見得能干這件事。

也許小米已經(jīng)開始著手OS，但在兩三年里，建構(gòu)基于小米手機(jī)OS的生態(tài)，有點(diǎn)天方夜譚。

小米找了另外一條路：擴(kuò)充品類。

這條路看似很大手筆，什么投資60-100個(gè)公司之類，但其實(shí)手筆比做OS，小上很多。

OS是一榮俱榮一損俱損，可能全勝但更大可能全敗的買賣。

擴(kuò)充品類，投資硬件，也許10個(gè)里面完蛋8個(gè)，還有2個(gè)依然有勝出的機(jī)會(huì)。

這是風(fēng)險(xiǎn)投資的套路，寶億萊家居飾品，但只是小米進(jìn)軍其它智能硬件設(shè)備的理由之一。

說(shuō)到底，它不是一家風(fēng)險(xiǎn)投資公司。

否則投資人要問(wèn)：與其讓你拿著我的錢去投資，我為什么不自己去投資?

七

小米擴(kuò)充品類還有兩個(gè)原因。

其一，也許能找到又一個(gè)三年0到100億美元的硬件產(chǎn)品。

雷軍的風(fēng)口就是手機(jī)增長(zhǎng)。這是一個(gè)大背景。iPhone的成功，Android的成功，都是手機(jī)增長(zhǎng)的巨大推動(dòng)力。

三年零到一百億，雷軍敏銳地抓住了這個(gè)大風(fēng)口。

但這個(gè)風(fēng)口目前風(fēng)勢(shì)在減小。

有數(shù)據(jù)表明，智能手機(jī)已經(jīng)進(jìn)入到滯漲的階段。

來(lái)自百度的一份報(bào)告顯示，智能手機(jī)市場(chǎng)從36%到14%到6%，依然在增長(zhǎng)，但速度明顯在放慢。

這樣的風(fēng)速下，還想要快速增長(zhǎng)，必須另找出路。其一，國(guó)際化，把手機(jī)賣到風(fēng)速還很猛的其它發(fā)展中國(guó)家。這件事，小米的確在做。其二，找新的產(chǎn)品。

小米的頻頻推出新品，在我看來(lái)，都是試探。小米在找下一個(gè)規(guī)模增長(zhǎng)點(diǎn)。

小米與美的這個(gè)小家電之王的合作，都有這樣的意圖。

但這個(gè)原因依然沒有回答前面提到的假設(shè)的投資人的問(wèn)題：為什么不是我自己去投一個(gè)風(fēng)口，還要借助你來(lái)投風(fēng)口?

八

雷軍是專注的。

這個(gè)專注是從專注造手機(jī)到專注造生態(tài)，只不過(guò)，雷軍的生態(tài)，和我定義的那種“有一堆人依靠你活著”的生態(tài)不同。

小米要建立的生態(tài)目前看來(lái)是這樣子的：家用電器設(shè)備之間的通訊，或者用這個(gè)詞亦可：連接。

連接一切，這是誰(shuí)的口號(hào)?騰訊。

是的，從這個(gè)角度講，小米和騰訊，有競(jìng)爭(zhēng)的成分。

只不過(guò)，市值1500億美元的騰訊，拿著一張通殺四方的微信牌，底氣十足地喊出了連接一切。估值500億美元不到的小米，只能從家電連接開始。

游戲是騰訊連接一切的現(xiàn)金供給者，騰訊遲早有一天，游戲收入占比不會(huì)像今天動(dòng)輒8成那么多。

賣手機(jī)是小米連接家電的現(xiàn)金供給者，同樣的，小米遲早有一天，寶億萊軟裝配飾，賣手機(jī)不應(yīng)該是它的利潤(rùn)大戶。

不然，說(shuō)好聽點(diǎn)，三星就是它的未來(lái)。說(shuō)難聽點(diǎn)，諾基亞，就是它的未來(lái)。

雷軍的生態(tài)就是，以小米手機(jī)為中心，連接一般人都會(huì)用到的家電設(shè)備。

這聽著有點(diǎn)象小米在造一個(gè)萬(wàn)能遙控器。

小米用了一個(gè)看似最笨重的方式在推這個(gè)生態(tài)圈：投資介入硬件設(shè)備。但老實(shí)講，比起搗鼓一個(gè)OS來(lái)，風(fēng)險(xiǎn)小得多。